BUILD / SERVICE DETAIL
案件管理・会議運営
案件の一覧をつくるだけでなく、「どこで止まり、次に誰が何をするか」が分かる管理と会議の仕組みを構築します。
GrowCross（グロウクロス）は、23年の営業現場経験と営業 × WEB × AI/DXの視点を活かし、現場で使えて定着する形を重視します。
CHALLENGES
このような課題に
- Excelやメールに案件情報が散らばり、最新状況が分からない
- 営業会議が報告だけで終わり、具体的な次の行動が決まらない
- SFA・CRMへの入力項目が多く、更新が続かない
WHAT WE DO
具体的な実施内容
01 案件ステージの定義
初回接点、課題確認、提案、見積、意思決定などの段階と移行条件を定義。確度と顧客の判断状況を分けて整理します。
02 必要な管理項目
担当、金額、見込時期、次回行動、期日、停滞理由を中心に項目を絞り、入力・更新の責任とタイミングを決めます。
03 会議の進め方
事前更新、重点案件の選定、論点整理、対応の決定、期限の確認というアジェンダを整備。会議中に入力する負担も見直します。
04 集計・改善の運用
滞留日数やフォロー漏れを可視化し、失注・休眠・既存顧客の情報を次の施策へつなげます。
SUPPORT EXAMPLE
具体的な実施例
以下は想定する支援例です。実在企業の導入実績や、成果・数値を保証するものではありません。
営業会議を「状況報告」から「停滞案件の打ち手を決める場」へ
担当者が口頭で案件状況を説明し、同じ確認が毎週繰り返され、決めた行動の実施状況も追えていない状況を想定します。
- 既存ExcelまたはSFAに次回行動・期限・停滞理由をそろえ、会議前の更新を共通ルールにする。
- 会議では全案件を順番に読むのではなく、停滞・大型・判断が必要な案件に絞る。
- 決定事項を担当と期限付きで記録し、翌週は実施結果と新しい課題から確認する。
主な成果物
- 案件ステージ・入力項目の定義書
- 案件管理表またはSFA・CRM設定案
- 営業会議アジェンダ・議事録テンプレート
- 停滞・フォロー漏れの確認用集計
WORK FLOW
ご支援・制作の流れ
STEP 01 管理実態の確認
既存データ、会議、入力負担、集計方法を確認します。
STEP 02 項目・会議設計
必要な項目とステージ、会議で決めることを定義します。
STEP 03 試行運用
実案件と週次会議で試し、入力・確認の負担を調整します。
STEP 04 定着確認
更新状況と決定事項の実行を確認し、運用を引き継ぎます。
確認する指標・観点
- 次回行動・期限の登録率と期限超過件数
- 案件の滞留日数・会議の所要時間
開始時に現状と確認方法を共有し、対象期間・対象案件・条件をそろえて振り返ります。成果の出方は商材、体制、実行状況などにより異なります。
PLAN & TERMS
費用・実施条件
営業プロセス構築／営業DX：15万円〜／月（税別）
本ページの内容は上記プランでご相談いただける支援領域です。全項目を一律に含む定額セットや、単独メニューの確定料金ではありません。標準2〜3か月。対象業務、担当者、成果物、打ち合わせ頻度を確認し、実施範囲と費用を事前に合意します。
既存ツールの設定支援を基本に、データ移行や外部連携・追加開発の要否は事前に確認します。機密情報の閲覧権限も貴社方針に合わせます。
ご相談前に分かる範囲でお知らせください
- 現在の課題と、優先して改善・制作したいこと
- 営業体制または対象読者・掲載媒体、利用中の資料やツール
- 希望する範囲・時期・予算感（未定でもご相談いただけます）
実施範囲が決まっていない段階でも、ご相談ください。
現在の課題と体制を伺い、必要な支援・制作内容と進め方を整理します。