SERVICE 02 / BUILD
営業プロセス構築／営業DX
集客から受注・継続フォローまで、現場で再現できる営業の「型」を構築。
営業 × WEB × AI/DXをつなぎ、限られた人員でも動き続ける仕組みを実装します。
料金
15万円〜／月
税別／標準2〜3か月
支援範囲は個別設定
このような企業におすすめです
- 営業活動が担当者ごとに異なり、成果が安定しない
- 案件の進捗や失注理由を経営側が把握できていない
- WEBからの問い合わせを商談・受注につなげたい
- 提案書や商談の進め方を標準化したい
- SFA・CRMを導入したが、入力・活用が定着しない
- AIを使いたいが、対象業務や安全な運用方法が分からない
SUPPORT MENU
具体的な支援内容
営業戦略・導線設計
- ターゲット・顧客課題の整理
- 見込み客獲得から受注までの設計
- 営業プロセスマップ・KPIの作成
- 役割分担と90日行動計画
WEB・見込み客獲得
- WEBの問い合わせ導線・CTA改善
- SNSの企画・投稿テーマ・テンプレート
- LINEの分類・配信・フォロー設計
- セミナー・資料請求から商談への接続
商談・提案の標準化
- ヒアリングシート・商談アジェンダ
- 会社案内・サービス資料・提案書
- 導入事例・見積書の型
- トーク・商談後フォローテンプレート
案件管理・会議運営
- 案件ステージ・次回行動の共通化
- SFA・CRMの項目と入力ルール
- 営業会議アジェンダ・レビュー方法
- 失注・休眠・既存顧客の見える化
AI・業務効率化
- 議事録・顧客ログの整理
- 提案書・メール・日報作成の補助
- 案件情報から次の行動案を整理
- 利用ルール・確認手順・テンプレート
現場定着
- 現場メンバーへの説明・トレーニング
- 試行運用とフィードバック
- 使われない項目・手順の見直し
- 社内担当者への引き継ぎ
SUPPORT EXAMPLES
具体的な支援例
課題から支援内容、成果物、目指す状態までをご紹介します。以下は想定する支援例であり、実際の導入実績や成果を保証するものではありません。
担当者任せの営業を、チームで再現できる「営業の型」へ
このような課題に
営業の進め方が担当者ごとに異なり、商談の状況や、提案後に受注につながらない理由が分からない。
具体的な支援内容
- 問い合わせから初回対応、ヒアリング、提案、受注までの流れを整理します。
- 商談で確認する項目と、次の段階に進む判断基準を共通化します。
- 提案書・商談後のお礼メール・見積提出後のフォロー文面を整備します。
- 実際の案件で試し、現場の負担や使いにくい部分を調整します。
主な成果物
営業プロセスマップ／ヒアリングシート／提案書テンプレート／フォローメール文例／案件管理表
目指す状態
経験の浅い担当者でも「次に何をするか」が分かり、チームで案件を引き継げる状態を目指します。
入力されないSFA・CRMを、営業に役立つ仕組みへ
このような課題に
顧客情報がExcel・メール・担当者の記憶に分散している。管理ツールを導入しても、入力や活用が続かない。
具体的な支援内容
- 現在の管理方法を確認し、本当に必要な入力項目に絞ります。
- 案件の進捗、次回対応日、担当者、停滞理由を共有できるよう設計します。
- WEBからの問い合わせ情報を、対応・商談管理へつなぐ運用を整えます。
- AIによる商談メモの要約やフォローメールの下書きを、確認手順とセットで整備します。
- 小さく試行し、説明・練習・見直しを通じて現場への定着を支援します。
主な成果物
顧客・案件管理項目の設計書／入力ルール／確認用ダッシュボード／AI活用テンプレート／運用マニュアル
目指す状態
管理のためだけの入力ではなく、対応漏れの防止や次の提案に使える情報共有を目指します。
ご支援の流れ
現状確認 → 営業の型・運用設計 → 資料・ツールへの実装 → 実案件での試行 → 改善・引き継ぎ
※ツール利用料、外部システム連携、個別開発の要否は事前に確認します。AIに入力する情報と、人が確認する範囲を定めて運用します。
PROJECT FLOW
ご支援の流れ
01 現状分析
資料・データ・商談・ツールを確認し、改善範囲とKPIを合意。
02 設計
顧客導線、営業プロセス、資料、会議、ツールの運用を設計。
03 実装・試行
テンプレートとルールを実際の案件で使い、改善点を確認。
04 定着・引き継ぎ
担当・期限・振り返りを整え、社内で改善が続く状態へ。
主な成果物：営業プロセスマップ／KPI・案件管理表／営業資料・商談テンプレート／SFA・CRM運用ルール／AI活用手順／90日アクションプラン
ツール導入で終わらない、使われ続ける営業DXへ。
現在の課題と体制を伺い、必要な範囲から設計します。